Rendimientos de los Portafolios de Inversión
vs Cuentas de ahorro bancarias
Evolución de $10,000 invertidos en los Portafolios en los últimos 10 años en comparación con los rendimientos de cuentas de ahorro bancarias en Estados Unidos
Tabla de rendimiento histórico de los portafolios de inversión modelo y comparación con cuentas de ahorro bancarias al 30 de noviembre del 2025
Valor de $10,000 invertidos en los Portafolios Modelo en los últimos 12 meses
¡Toma en cuenta esto para invertir inteligentemente!
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No existen fórmulas mágicas para hacerse rico de un día para otro, pero sí hay alternativas para invertir los ahorros y sacar un buen provecho de ellos con tiempo, disciplina, paciencia y la asesoría correcta.
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Los mercados de valores suelen evolucionar favorablemente a largo plazo, independientemente del momento en el que empieces a invertir.
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La rentabilidad de una inversión está muy relacionada con la tolerancia al riesgo de cada persona. Generalmente, una mayor rentabilidad se asocia con una mayor volatilidad.
DISCLOSURES FOR MODEL PORTFOLIOS
Important Information about Model Portfolios’ Performance
The performances shown reflect the results of an investment model. Results are shown as calculated by Morningstar ®. The results do not include advisory fees and trading expenses, which can only be computed on real portfolios.
Results are calculated using a time-weighted/money-weighted methodology with dividends reinvested.
Model results do not reflect the impact of cash flows, taxes, or client-specific restrictions, and actual results may differ materially.
Performance is presented for standardized periods (One month, three months, year-to-date, twelve months, 3, 5, 10 years)
Assumptions & Criteria: The model assumes continuous full investment, no cash drag, and no transaction costs.
Risks & Limitations: Hypothetical/model results involve inherent limitations, including reliance on assumptions and back-tested or retrospective data; no representation is made that any client will achieve similar results.
Additional information about the calculation methodology, assumptions, and risks is available upon request. This information has not been approved or reviewed by the SEC or any state securities authority.