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Preguntas frecuentes sobre
los Portafolios de Inversión
El costo de mantener la Cuenta de Corretaje con Interactive Brokers es muy pequeño. El costo por transacciónes de compra y venta suele estar cercano al 0.1% anual.
El servicio de Manejo de Carteras será cobrado mensualmente como un porcentaje del valor de mercado de la cartera, al cierre del mes:
• 1.25% anual si el valor de la cartera es menor a $50mil
• 1.15% anual si el valor está entre $50mil y $100mil
• 1.00% anual si el valor está entre $100mil y $500mil
• 0.75% anual si el valor está por arriba de $500mil
Puedes monitorear tus inversiones ingresando al sitio web de Interactive Brokers con tu usuario y contraseña. Allí podrás ver el estado de tu cartera, movimientos y transacciones. Además, recibirás un estado de cuenta mensual por correo electrónico. Para consultas específicas, escríbenos a giampiero@riccioandassociates.com.
Simplemente comunicándote con Interactive Brokers a través del Portal de Clientes, puedes dejar sin efecto el mandato para que tus inversiones sean manejadas por Riccio&Associates LLC, en cualquier momento.
A partir de ese momento, tus inversiones pueden ser manejadas por cualquier otro asesor de tu preferencia, sin ningún efecto ni costo o puedes manejarla por tu propia cuenta
Tu cuenta de corretaje y custodia con Interactive Brokers queda activa y puedes seguir usándola como desees.
Te ayudamos a abrir tu cuenta en Interactive Brokers solicitando que te envíen un correo con la solicitud de apertura. Solo necesitas completar los formularios, cargar los documentos requeridos (identidad y domicilio en formato PDF) y nosotros estaremos disponibles para guiarte y resolver tus dudas. El proceso suele tomar aproximadamente una semana.
Necesitas tener una cuenta bancaria, desde donde harás la transferencia denominada en dólares de los EEUU para abrir tu cuenta de Corretaje y Custodia en InteractiveBrokers.
Adicionalmente debes llenar la solicitud ante InteractiveBrokers para abrir la cuenta de Corretaje y Custodia, para lo cual necesitarás presentar:
• Copias de documentos de identidad (pasaporte, cédula de identidad)
• Pruebas de domicilio (usualmente recibos de servicios públicos a tu nombre)
• Aceptar los términos del Contrato de Manejo de Carteras
• Toda la documentación requerida puede ser enviada en formato .pdf
Primero, debes comunicarte con giampiero@riccioandassociates.com e indicar qué cantidad de dinero necesitas que se haga disponible en tu cuenta de corretaje y custodia.
Al recibir esa solicitud, Riccio&Associates inmediatamente procederá a vender todo o parte de tu cartera de inversiones.
Inmediatemente después que se realice esa operación, serás notificado por Interactive Brokers que la misma se ha efectuado y podrás tu mismo, entrando por el Portal de Cliente de Interactive Brokers, solicitar que se transfiera el dinero a la cuenta de banco que tienes registrada asociada a tu cuenta de corretaje.
Todos estos pasos suelen ocurrir en no más de tres días hábiles.
Si necesitas vender tus posiciones y no logras contactarnos, puedes hacerlo directamente desde tu cuenta de Interactive Brokers. Sigue estos pasos: 1. Ingresa a tu cuenta con tus credenciales. 2. En el menú principal, selecciona “Negociación”. 3. Ve a “Cerrar posiciones”. 4. Escoge 100% en “CANTIDAD”. 5. Selecciona “Todos” en “INSTRUMENTOS”. 6. Elige “Mercado” en “TIPO DE ORDEN”. 7. Haz clic en “Cerrar Posiciones”. Una vez completado, espera 1-2 días hábiles para que los fondos estén disponibles. Luego, solicita la transferencia a tu cuenta bancaria registrada. Este proceso no cierra tu cuenta en Interactive Brokers, por lo que puedes seguir utilizándola para futuras inversiones.
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